中密控股股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以208,171,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司自成立以来，主要是做各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培养和训练、现场安装、维修等全方位服务。公司基本的产品机械密封是一种重要的工业基础件，大范围的应用于国内外的石油化学工业、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，大多数都用在解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户装置的安全、环保、节能及长周期运行。公司同时从事旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售，旋转喷射泵具有小流量、高扬程的特点，主要使用在于炭黑、石油化学工业等行业。

  子公司优泰科主要是做橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培养和训练、现场安装、维修等全方位服务。优泰科的基本的产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，来保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的一马当先的优势，大范围的应用于工程机械、矿山机械、冶金等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件及纯水液压支架密封已取得较好成绩。

  子公司华阳密封的基本的产品应用领域与公司相同，销售、采购、研发技术、生产等模式也与公司相似。尤其在PTA、树脂、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

  报告期内，公司并表子公司新地佩尔，为公司增加特种阀门业务。新地佩尔主要是做特殊工况、特殊功能和特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等产品为核心，主要使用在于油气输送、石油化学工业、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域有着非常强的市场竞争力。

  公司的基本的产品机械密封属于关键基础工业件，大范围的应用于各能源及工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，机械密封2020年全球市场需求量阶段性小幅下滑，但虽疫情逐步得到控制以及发展中国家经济的持续发展，机械密封市场长期仍保持增长态势，同时竞争格局也会保持相对来说比较稳定，依然是约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头占据全球市场70%以上的份额。地理政治学形势变化、贸易战、局部地区冲突及重大公共卫生安全事件等因素，在一定时期内会对世界经济稳步的增长带来冲击并影响原油价格趋势，进而影响机械密封全球市场增长，但长久来看发展始终是全球主基调，并且中国经济有充足的韧性、巨大的潜力和抗风险能力，长期向好的基本面没改变，平稳健康的经济环境将为公司发展带来机遇，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。公司目前主要服务于石油化学工业、煤化工、油气输送、核电等能源行业，2021年国内疫情防控成效显著，经济持续向好，固定资产投资稳步回升，相关能源行业项目建设持续推进，从而带来国内机械密封行业的市场需求随之增加。虽然受到“双碳”目标的影响，部分新建项目的批复在一段时间内有所暂缓，但从公司目前掌握的情况，未来三到五年，占公司营业收入60%以上的石油化学工业行业将继续保持高质量的发展形态趋势。依据公司的不完全统计，“十四五”期间，国内炼油产能将净增长1.1亿吨，炼油总产能接近10亿吨/年；将新建数十个百万吨乙烯项目，新增乙烯产能超过3,800万吨；国家管网新建油气管道里程超过2.5万公里；这些新增、新建产能将为机械密封产业增量业务带来超过15亿元市场需求。作为煤炭清洁高效利用的重要方法之一的现代煤化工行业也将迎来快速地发展机遇。由于石油化学工业和煤化工行业的规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在环保与市场的双重压力下，国内石油化学工业和煤化工行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰。近些年来，几乎年年都会发生一两起重大安全、环保事故，而这些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于对环保与安全的格外的重视，新增大型先进产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，密封行业的中小企业难以得到参与机会，而老旧产能的退出也使他们的原有市场逐步萎缩。国内密封行业的竞争格局正在由分散走向集中，有突出贡献的公司的市场占有率提升明显，国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球。

  公司是国内机械密封行业有突出贡献的公司，在石油化学工业、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的一马当先的优势。与国际竞争对手相比，公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先，产品价格具有一定优势，但在国际市场的知名度差距较明显，相对缺乏品牌效应；与国内同行相比，公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、产品应用领域更广、市场规模更大，尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门业务，协同效应较高。但是近年来公司订单持续处于高位，虽多次实施扩产，但仍一直处在高负荷状态，产品的及时交付存在较大压力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，公司实现营业收入113,159.24万元，比上年同期增长22.43%，实现归属于上市公司股东的净利润28,745.91万元，比上年同期增加36.27%，经营活动产生的现金流量净额26,503.29万元，比上年同期增加41.10%，产品综合毛利率51.83%，同比增加3.07%。经营业绩明显增长的根本原因是石油化学工业及工程机械行业保持了较高的固定资产投资力度，新建项目较多，增量市场的竞争格局基本稳定且毛利率同比2020年明显回暖，存量市场需求恢复至疫情前的旺盛状态；因各业务板块全年回款任务完成较好且报告期内到期解汇的票据较多，2021年公司经营现金流量净额首次超过2亿元。上述指标的变动趋势稳中向好，进一步巩固了公司的市场龙头地位，符合机械密封行业的规律。并表新地佩尔也对公司经营业绩增长做出了贡献。公司业绩变化与行业发展状况基本相符。

  2020年12月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）。公司向上海申创股权互助基金合伙企业（有限合伙）等7家投资者以40.02元/股的价格共发行人民币普通股（A股）11,494,252股，于2021年1月29日上市，于2021年7月29日上市流通。公司这次发行共计募集资金459,999,965.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）14,243,395.41元，实际募集资金净额为445,756,569.63元。具体内容详见公司2021年1月6日、1月26日、7月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  公司完成2020年度向特定对象发行股票工作后，按照《募集说明书》及收购相关协议的规定完成了对新地佩尔的收购，2021年2月1日正式并表新地佩尔。

  2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，赞同公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 182 名，可解除限售的限制性股票数量为1,540,473 股，约占公司目前总股本208,186,352 股的 0.74%。企业独立董事发表了同意的独立意见。第一个解除限售期的解除限售股票已于2021年3月19日上市流通。具体内容详见公司2021年3月8日及2021年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  报告期内，公司完成了董事、监事、高级管理人员换届选举工作。第五届董事会的成员为：赵其春先生（董事长）、彭玮先生（董事）、陈更荣先生（董事）、何方女士（董事）、陈虹先生（董事）、奉明忠先生（董事）、黄学清先生（独立董事）、方炳希先生（独立董事）、应千伟先生（独立董事）。第五届监事会的成员为：丁运秋女士（监事会主席）、邓杰先生（监事）、吴娟女士（职工监事）。第五届董事会聘任的高级管理人员为：何方女士任公司CEO，陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士任公司副总经理，陈虹先生任公司董事会秘书、首席财务官。具体内容详见公司2021年4月28日、5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  4、“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目通过科学技术成果鉴定

  2021年7月16日,公司与相关单位联合完成的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目，顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。具体内容详见公司2021年7月16日刊登在中国证监会指定创业板信息公开披露媒体巨潮资讯网（）的相关公告。

  因个别员工感染新冠病毒，公司总部按照疫情防控要求自11月5日起临时停产，于2021年11月29日全面回到正常状态生产经营。子公司日机密封的产能因疫情受到一定影响，子公司优泰科、华阳密封、新地佩尔未受到疫情影响。此次临时停产对公司2021年第四季度经营业绩有一定的不利影响。详细的细节内容详见公司2021年11月8日、2021年11月22日及2021年11月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  根据四川省政府的安排，四川省经信厅持有的省机械院全部股权划转至四川省财政厅，具体由四川产业振兴发展投资基金有限公司管理，目前正在进行股权划转交割等相关手续。待交割完成，公司将严格按照有关规定法律法规要求及时履行信息公开披露义务。此次股权划转是四川省政府调整公司实际控制人的股权管理机构，不会对公司的生产经营产生重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉全文的议案》。

  为使投资者全方面了解公司的经营成果、财务情况等相关情况，公司《2022年第一季度报告》全文于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息公开披露媒体巨潮资讯网（）披露，请投资者注意查阅。