2021年中国锂电池结构件产业趋势标准化、自动化推进需求不受技术路线影响

  根据封装方式和形状不相同，锂电池可分为方形电池、软包电池和圆柱电池。具体来看，圆柱形电池多采用具有较强稳定性的钢材作为外壳，部分采用延展性较强的铝合金作为外壳，易散热、良品率高；方形电池壳体分为钢壳、铝壳、塑壳三类，其中钢壳、铝壳较为普遍，结构强度高，不易受外力破坏，塑壳主要使用在于二轮电动车；软包电池使用铝塑包装膜替代金属壳体，包裹着正负极材料、隔膜、电解液，单体单位体积内的包含的能量高。目前方形电池仍是市场主流产品。

  结构件关系到电池性能，因此结构件生产对精度要求比较高，生产流程较为复杂。盖板的主要生产的基本工艺包括冲压、激光焊接、注塑等，首先使用冲床将原材料冲压成各种金属件，经清洗后再使用激光焊接技术将安全阀、加工极柱等部件焊接并组装在一起，注塑成型后，对其进行性能、气密性检测，检测合格后入库。壳体的生产相对简单，主要是采用精密连续拉伸工艺，原材料分切后对其使用冲床进行多次拉伸直至成型，得到壳体半成品，再对其修剪、清洗、烘干，经检测合格后入库。

  2020年11月，国务院印发了《新能源汽车产业高质量发展规划（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用”等目标。并给予购车补贴、加强充电、换电基础设施等配套政策支持。政策推动整体新能源汽车产业加快速度进行发展将带动结构件需求上升。

  就结构件产业链情况而言，上游主要为原材料供给生产，铝材和铜材为主要金属材料，还包括塑胶和密封圈等其他原材料，中游为结构件生产制造企业，国内企业包括科利达和震裕科技等，国外企业包括日本FUJI Springs和Sangsin EDP等。下游最重要的包含汽车、3c电子和动力领域，本文主要指动力领域。

  消费电子结构件最重要的包含屏蔽件（不锈钢）、冲压手机后盖（铝、超硬合金）、TYPE-C连接器（不锈钢、铜、塑胶）；动力结构件最重要的包含盖板（钢材、铝材、铜材和塑胶）和壳体（钢材和铝材）。从产品结构来看，锂电结构件承担着保护电池里面的作用，需经过气密性检测，以防漏液，整体技术方面的要求更高。对比成本结构，3C结构件和锂电结构件较为相近，通常材料成本约占60%，低于汽车结构件（70-80%），而人力成本占比（10%-20%）则高于汽车结构件（5%-10%）。因此，锂电结构件的人力密集型程度高于汽车结构件，原材料依赖度小于汽车结构件。我国是全球最大的钢材和铝材生产国之一，整体供给稳定，价格波动幅度较小，锂电结构件成本稳定。61%原材料成本占比中，铝约为39%，铜约为9%。

  受新能源汽车与消费电子需求量推动，中国锂电池出货量呈增长态势。依据数据，2021年中国锂电池出货量达217GWh，同比2020年增长51.7%。在政策利好与市场之间的竞争逐渐激烈的情况下，2021年新能源汽车产销两旺，推动动力锂电池出货量的提升。锂电池整体出货量持续增长，带动我国锂电结构件产业需求持续增长，有突出贡献的公司受益，整体市场持续集中。随着4680大圆柱电池出现，锂电结构件技术方面的要求更高，市场需求有望进一步提升。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锂电池结构件行业发展前途预测及投资战略研究报告》；

  锂电池结构件行业大多数企业处于技术和工艺品质较低的水平，企业规模较小，区域性明显，生存能力相对较弱；少数优质企业凭借早期的基础研发积累，先期占领中高端市场，并凭借与国际厂商的合作，实现了技术和生产的基本工艺的突破，达到国际品质标准，具备较强的竞争能力。全球动力锂电池结构件典型企业有：韩国Sangsin EDP、日本FUJI SPRINGS。中国国内有突出贡献的公司为科达利，除此以外还有瑞德丰、无锡金杨、宁波震裕等企业。

  科达利动力电池结构件国内/全球市占率约63%/36%。按2020年行业52亿元（国内30亿、海外22亿）市场规模测算，科达利在国内动力电池份额高达63%，全球高达36%。但是如果进一步考虑其正在突破30亿元规模的消费结构件市场，则其全球市占率只有23%。(2019年多个方面数据显示震裕科技全球占比5.5%)

  作为国内锂电池结构件龙头，受益整体新能源汽车需求爆发，营收迅速增加，2021年科达利锂电池结构件营收达43.22亿元，同比2020年增长130.11%，占比总用手从2020的94.62%增长至96.75%。就其利润情况而言，目前科达利整体毛利自2019年开始呈现小幅度下降趋势，2021年为26.8%，根本原因是原材料上涨。目前企业长期战略是主动收缩汽车业务，将资金、技术人员更多集中到电池业务。

  目前，市面上的动力电池尺寸、形状、容量、电压规格型号较多。对于整车企业来说，增加了匹配、采购动力电池的难度；对于电池厂商来说，阻碍了动力电池大规模标准化生产，不利于动力电池降本。国内方面由工信部主导，中国汽车技术研究中心、宁德时代、比亚迪、国轩高科等联合起草的国家标准《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》（GB/T34013-2017）于2018年2月实施。自动化情况而言，从2017年以来，科达利持续推进自动化及智能化制造能力，开发出SPC品质过程控制管理系统、PTS产品质量追溯管理系统、新一代的自动线MES系统等，生产人员持续下降，产品良率持续提升。

  因此，现有的正负极、隔膜、电解液，都在较大程度上受到技术路线变更的困扰，结构件则维持需求稳定，不管在固态电池领域，还是钠电池领域，都将保持现有需求格局。

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