QYR《智能手机产业链相关这类的产品系列》最新调研报告-手机结构件

  2008年7月11日, Apple Inc.正式发售其第一款支持3G信号的手机-iPhone 3G。这款手机在外观设计上跟上一代iPhone比没有多大变化，但是它支持3G网络，移动数据传输速度更快，支持GPS。当年iPhone销量达到了1700万部。此后，每年一款新机型的节奏不但持续提高着设备的性能，也使Apple产品慢慢的变成为了科技的代名词，“果粉”数量持续增加。截至目前，iPhone用户数量已超越6亿，2016年7月，Apple Inc.官方宣布iPhone全球累计销量已突破10亿部，公司年营业额超过2000亿美元。2017年2月，Brand Finance发布2017年度全球500强品牌榜单，Apple Inc.排名第二。2017年6月7日，2017年《财富》美国500强排行榜发布，Apple Inc.排名第3位。7月20日，2017年世界500强排名第9位。

  据CNBC报道，苹果公司已确定将于9月12日举行新品发布会，届时，iPhone 8可能会成为这次活动的最大亮点。近期，恒州博智(QYR)推出了智能手机产业链相关这类的产品的最新调研报告，让我们大家一起来认识一下智能手机产业链的市场情况。

  具有一定形状结构，并可承受载荷的作用的构件，称为结构件。如，支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。手机结构件包括外壳结构件和内部结构件两部分。

  外壳结构件可大致分为塑胶结构件和金属结构件两种，后者由于对手机信号干扰的问题，目前市场容量较小，仅为整体市场的1/10左右(按销售额估算)。塑胶结构件主要以塑胶和油漆味原料(各占成本的25%左右)，通过模具制作、注塑成型、表面涂装和真空镀膜等工艺技术制作而成。手机内部结构件包括电磁屏蔽件、连接器、手机滑轨、手机天线等细分产品，主要以高精铜和高精不锈钢为原料，通过模具制作、冲压等工艺技术制作而成。两者共同的特点是对模具的精度要求极高，达到微米级，属于制造业中真正的精密领域。

  第一类是以富士康、捷普绿点、比亚迪(002594)等为代表的大型EMS企业。这类企业主要为下游客户提供整体组装制造服务,同时提供大部分的电子零组件。

  第二类企业是以劲胜股份代表的专业手机结构件企业,这类企业国外有德国的Balda、芬兰的Perlos(2007年被中国台湾的光宝集团收购)、韩国INTOPS(三星外壳主要供应商)等,国内的通达集团等。

  第三类企业主要为国内其他的手机结构件生产企业,主要客户为国内山寨手机生产厂商。 目前精密结构件主要是三类公司参与竞争。一类是以富士康、捷普绿点、比亚迪(002594)等为代表的大型EMS企业。

  这类企业主要为下游客户提供整体组装制造服务,同时提供大部分的电子零组件。第二类企业是以劲胜股份代表的专业手机结构件企业,这类企业国外有德国的Balda、芬兰的Perlos(2007年被中国台湾的光宝集团收购)、韩国INTOPS(三星外壳主要供应商)等,国内的通达集团等。第三类企业主要为国内其他的手机结构件生产企业,主要客户为国内山寨手机厂商。

  从智能机的发展的新趋势来看，以iphone为代表，iphone从第一代半金属半塑料的机身外壳过度到iphone7的亮黑机身，在智能机性能趋同的现状下，产品的外观创新能带来更多消费升级点，金属外壳也被认为是高端机的代表。近年来，以苹果手机为代表的品牌企业，引领了一股手机金属化风尚的浪潮，金属外观的手机逐渐得到消费者的青睐，2014年以来，金属手机外壳的渗透率上升速度较快，金属结构件的市场需求旺盛。

  近几年，受手机整体销量和利润率的吸引，专门干手机相关外壳与结构件的制造企业持续增加。但知名手机品牌商基于对供应商过往资质、行业经验、技术水平、生产规模的关注，手机结构件总体销量和市场占有率相对集中在行业前几名企业中，市场之间的竞争格局相对来说比较稳定。全地球手机品牌集中度较高，根据QYResearch研究中心多个方面数据显示，2015年国内小米和华为手机依次以15.9%、15.7%的市场占有率领先于苹果的12.2%和三星的10.3%。而在欧美国家，苹果和三星两大品牌的市场占有率几乎占据80%。富士康、比亚迪、绿点、贝尔罗斯、赫比、劲胜精密等公司，都成为全世界前几大主流手机品牌商的手机外壳与结构件的供应商。由于全球前几大主流品牌手机占全地球手机市场的市场占有率约为80%，全球主要的手机结构件供应商也占据了全地球手机结构件市场占有率的80%左右。以富士康、比亚迪等为代表的大型供应商利用自身总实力强、规模大等为优势，在全球进行布局，利用整体打包的形式接订单，包括外壳、电池、LCD、镜片、按键、铝镁合金冲压技术、真空不导电等涉及手机的配件订单大多数都可以承接。以劲胜精密为代表的供应商专注于手机外壳领域，在模具制作、注塑成型、表面处理、真空镀膜等技术应用方面领先于别的企业，具有较强竞争力。国内其它手机结构件生产企业主要服务于国内众多的手机生产商，订单主要特征为“单多量少”，设备利用率和生产稳定性受手机市场占有率的波动呈现不稳定状态，发展速度缓慢，持续性相对较差。

  为了降低供应链的总体经营成本，一般的供应链管理存在较为显著的区域性约束。而本行业提供的产品因具有微小、精密、高端等特性，产品附加值高，产品运输成本在总成本的比例较低，客户进行供应商选择时突破地域性限制，在全国、甚至全世界选择合格供应商。