沈阳机床拟收购中捷厂等资产 拓展高端产品谱系

  (000410)4月2日晚公告，公司拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权，交易价格为17.24亿元。

  同时，拟募集配套资金不超过17亿元，这次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后用于“高端数控加工中心产线建设项目”“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”“大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目”“自主化伺服压力机研发技术项目”等募投项目及补充上市公司或标的公司流动资金、偿还债务。

  本次交易完成前后，控制股权的人均为通用技术集团，实际控制人均为国务院国资委。本次交易不会导致控制股权的人、实际控制人发生变化。

  沈阳机床主营业务为机床产品研制、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等，已形成卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机、自动线等为主的机床整机产品，主要使用在于汽车、工程机械、通用机械、新能源、消费电子等各个领域。

  2019年，沈阳机床实施司法重整，引入通用技术集团作为战略投资人并成为公司控制股权的人。通用技术集团所控制的部分非上市企业与沈阳机床存在某些特定的程度业务重叠。

  根据通用技术集团于2019年12月出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将在5年内，结合企业真实的情况以及所处行业特点与发展状况，以相关监管部门认可的方式履行相关决策程序，妥善解决部分业务重合的情况。

  本次交易是通用技术集团落实前述承诺的重要举措，将有利于解决上市公司同业竞争问题，履行通用技术集团的公开承诺。

  随着沈阳机床2019年司法重整工作的完成，制约公司发展的诸多坏因正在慢慢地解除。目前，沈阳机床为寻求高水平质量的发展，正在实施智能产品升级，强化为汽车、、等高端产业提供人机一体化智能系统解决方案的综合服务能力，巩固公司在智能装备制造业的龙头地位，全方面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  机床是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础装备，被称为“工业母机”，是体现国家总实力的重要基础性产业。传统机床正走向数控化、伺服化，一个国家数字控制机床的水平很大程度上决定了其工业发展水平和综合竞争力。特别是高端机床下游主要为航空、航天等高精尖领域，涉及到国家战略发展，急需国产替代。

  此外，随着我们国家高端制造业客户对零部件加工的精密度要求慢慢的升高，作为的国产数控机床向数控化、高精度、高效率方向发展，对数控加工中心（特别是四轴、五轴机床）的需求量开始上涨迅速。

  根据中国机床协会数据，中国金属切削机床数控化率已由2018年的30%左右提升至2022年的46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，但相较欧美日等发达国家70%以上的数控化率仍有较大提升空间。

  沈阳机床的控制股权的人通用技术集团把发展高端数字控制机床产业作为集团战略规划的优先方向和核心重点，坚定扛起振兴我国机床产业的大旗，打造具有自主核心技术和全球竞争力的世界一流高端机床装备集团。沈阳机床作为通用技术集团机床板块上市子公司，布局机床全产品矩阵，保障产业链自主可控，本次重组及募集配套资金符合公司发展趋势及通用技术集团发展的策略要求。

  作为本次交易标的公司，中捷厂主营业务为中高端数控切削机床的研发与生产制造，基本的产品包括数控刨台铣镗床系列、龙门加工中心系列和数控落地镗铣床系列；中捷航空航天主营业务为航空航天领域高端数控机床和生产线的研发与生产制造，主要产品有桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、立式五轴加工中心、卧式五轴加工中心、柔性自动化加工生产线、数字化装配生产线；天津天锻主营业务为各类液压机及其成套生产线装备的设计、研发、生产和销售，并提供配套技术服务。

  据沈阳机床最新公告，公司现有产品以流量型机床为主，本次交易有助于上市公司形成完善的产品矩阵，突出高端数字控制机床制造能力，并增强智能制造、加工生产线及装配生产线整体解决方案提供能力。本次交易将有利于通用技术集团履行关于避免同业竞争的承诺，有利于上市公司拓展高端产品谱系。